Hướng dẫn cách tìm kiếm khách hàng chứng khoán

1. Tầm quan trọng của việc tìm kiếm khách hàng chứng khoán là gì?

Tìm kiếm khách hàng chứng khoán là một phần quan trọng trong việc phát triển và duy trì sự thành công của một công ty chứng khoán. Dưới đây là một số điểm quan trọng về tầm quan trọng của việc này:

• Nguồn thu nhập chính: Khách hàng là nguồn cung cấp lợi nhuận chính cho công ty thông qua phí giao dịch, lãi suất margin, và các phí dịch vụ khác. Do đó, số lượng khách hàng càng lớn, doanh thu của công ty càng cao.
• Nâng cao nhận thức thương hiệu: Việc mở rộng cơ sở khách hàng không chỉ giúp nâng cao nhận thức về thương hiệu và uy tín của công ty trên thị trường mà còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực từ sự hài lòng của khách hàng, từ đó thu hút thêm nhiều khách hàng mới thông qua việc giới thiệu truyền miệng.
• Tăng cường khả năng cạnh tranh: Giữa bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt, việc thu hút và giữ chân khách hàng chính là chìa khóa dẫn đến thành công. Doanh nghiệp nào sở hữu lượng khách hàng lớn sẽ nắm giữ lợi thế cạnh tranh đáng kể, tạo nền tảng vững chắc để đánh bại đối thủ và bứt phá trong thị trường.
• Đa dạng hóa nguồn thu nhập: Thay vì tập trung vào một nhóm khách hàng nhất định, việc tiếp cận nhiều phân khúc thị trường khác nhau sẽ giúp công ty giảm thiểu rủi ro kinh doanh, đảm bảo sự ổn định cho doanh thu và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai. 

2. Tổng hợp những cách tìm kiếm khách hàng chứng khoán cực dễ dàng và hiệu quả 

2.1. Xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp 

Để tìm kiếm khách hàng đầu tư chứng khoán, thì việc xây dựng hình ảnh cá nhân là một yếu tố rất quan trọng. Điều này giúp bạn giới thiệu và thể hiện bản thân trước khách hàng, nhất là những người quan tâm đến chứng khoán. 

Hãy tạo tạo ấn tượng tốt với khách hàng của bạn bằng cách giao tiếp, lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của họ. Đối xử với khách hàng một cách tôn trọng và chân thành cũng là điều quan trọng để xây dựng hình ảnh cá nhân tốt trong lĩnh vực chứng khoán. Dưới đây là một số cách xây dựng hình ảnh cá nhân hiệu quả mà bạn có thể áp dụng: 

• Chia sẻ kiến thức về chứng khoán theo xu hướng trên các kênh truyền thông xã hội, blog, website và tham gia vào các hội thảo. Viết các bài viết, ebook, video và podcast về các chủ đề liên quan đến chứng khoán như thị trường, cổ phiếu, chiến lược và kinh nghiệm. Ngoài ra bạn có thể tham gia vào các cuộc thảo luận để thu hút sự chú ý và quan tâm của nhiều người.
• Trở thành nguồn thông tin đáng tin cậy và giải quyết vấn đề cho khách hàng bằng cách cung cấp thông tin mới nhất, chính xác và hữu ích về chứng khoán như giá cổ phiếu, biến động thị trường…Giúp khách hàng tiềm năng giải quyết các vấn đề hoặc thắc mắc liên quan đến chứng khoán. Tạo mối quan hệ tin tưởng và khuyến khích khách hàng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của bạn.
• Xây dựng sự tin tưởng và uy tín bằng cách thể hiện thành tích đầu tư chứng khoán như lợi nhuận, danh mục và khách hàng. Bạn cũng có thể nhận được lời khen, đánh giá, chứng nhận và giải thưởng từ các tổ chức, đối tác và khách hàng liên quan đến chứng khoán. Sự tôn trọng và công nhận của khách hàng sẽ giúp bạn xây dựng thương hiệu cá nhân mạnh mẽ trong ngành chứng khoán 

2.2. Tận dụng các mối quan hệ

Các mối quan hệ của bạn như người quen, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, đối tác và khách hàng cũng là cách tìm kiếm khách hàng đầu tư chứng khoán hiệu quả.  Vì vậy, việc kết nối và duy trì mối quan hệ là yếu tố quan trọng trong việc này.

Đây là một số cách giúp bạn tận dụng các mối quan hệ để tìm kiếm khách hàng đầu tư chứng khoán: 

• Kết nối với những người quan tâm đến chứng khoán bằng cách tạo trang cá nhân hoặc kinh doanh trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo, LinkedIn. Đăng tải những nội dung giá trị về chứng khoán để thu hút người theo dõi và tham gia vào các cộng đồng liên quan để giao lưu và chia sẻ. Mở rộng mạng lưới quan hệ và tiếp cận khách hàng tiềm năng.
• Kết nối với những người quan tâm đến chứng khoán bằng cách tạo trang cá nhân hoặc kinh doanh trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo, LinkedIn. Đăng nội dung giá trị về chứng khoán để thu hút người theo dõi, tham gia cộng đồng, giao lưu và chia sẻ thông tin. Mở rộng mạng lưới quan hệ và tiếp cận khách hàng tiềm năng.
• Giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của bạn cho người quen, gia đình, đồng nghiệp bằng cách chia sẻ những lợi ích và ưu điểm của việc đầu tư chứng khoán. Gửi cho họ thông tin, tài liệu, báo cáo để họ có thể tham khảo. Điều đó sẽ giúp bạn sẽ tạo ấn tượng tốt và khuyến khích họ sử dụng sản phẩm và dịch vụ.

• Tận dụng sức mạnh truyền miệng bằng việc nhờ khách hàng giới thiệu người quan tâm đến chứng khoán. Và cảm ơn họ bằng quà tặng, hoa hồng, ưu đãi. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ chuyên gia, nhà báo, blogger để xin giới thiệu khách hàng tiềm năng, tăng sự tin tưởng và tín nhiệm của người đầu tư.

2.3. Xem các kịch bản tốt

Kịch bản bán hàng là một phương pháp hiệu quả để thu hút khách hàng đầu tư chứng khoán. Bằng cách sử dụng các câu nói đã được nghiên cứu và thử nghiệm trước, bạn có thể tiết kiệm thời gian và công sức trong giao tiếp với khách hàng. 

Điều này giúp tăng tỉ lệ thành công khi các câu nói của bạn có tính thuyết phục và phù hợp với tình huống của khách hàng. Ngoài ra, kịch bản bán hàng còn giúp bạn tạo ra một quy trình giao tiếp rõ ràng và hiệu quả với người đầu tư. 

2.4. Chia sẻ kiến thức chứng khoán trước công chúng

Chia sẻ kiến thức chứng khoán trước công chúng là một cách tìm kiếm khách hàng đầu tư chứng khoán. Nhờ cách này, bạn có thể tăng độ nhận diện và uy tín của mình, tạo ra nội dung giá trị và phát hành trên các kênh truyền thông phù hợp để thu hút và giữ chân người đọc hoặc người nghe. 

Hơn nữa, việc xây dựng một cộng đồng người quan tâm, yêu thích chứng khoán thì tương tác với họ thường xuyên sẽ giúp bạn tạo dựng mối quan hệ tin tưởng và gắn kết với khách hàng. Đây là một số cách giúp bạn chia sẻ kiến thức và nội dung giá trị về chứng khoán trước công chúng: 

• Tham gia các diễn đàn, nhóm, cộng đồng chứng khoán trên mạng xã hội hoặc internet. Giao lưu, chia sẻ, hỏi đáp với các thành viên khác về chứng khoán. Giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của mình cho những người có nhu cầu hoặc quan tâm đến chứng khoán trong các diễn đàn, nhóm, cộng đồng nà

2.5. Phát triển khách hàng chứng khoán bằng truyền thông

Truyền thông là một kênh quan trọng trong thời đại số hiện nay. Hợp tác và hỗ trợ từ các phương tiện truyền thông sẽ là cách tìm khách hàng đầu tư chứng khoán giúp việc kinh doanh của bạn trở nên hiệu quả hơn.

Bạn có thể sử dụng các kênh như Facebook, Instagram, Google hoặc Zalo để tiếp cận khách hàng đầu tư chứng khoán. Ngoài ra, dịch vụ PR báo chí của chúng tôi cũng giúp bạn nâng cao uy tín trên các trang báo uy tín. Sử dụng các kênh truyền thông sẽ mang lại cho bạn những lợi ích sau: 

• Tiếp cận được một lượng lớn người có nhu cầu hoặc quan tâm đến chứng khoán, bằng cách sử dụng các kênh truyền thông có độ phủ sóng và độ ảnh hưởng cao.
• Tăng nhận diện thương hiệu và uy tín của mình trong lĩnh vực chứng khoán, bằng cách quảng bá và giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của mình cho công chúng một cách chuyên nghiệp và hấp dẫn.
• Tạo ra một lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ khác trong ngành chứng khoán, bằng cách sử dụng các kênh truyền thông có chi phí thấp hoặc miễn phí, hoặc có thể định hướng và điều chỉnh nội dung theo ý muốn.

2.6. Tham gia các sự kiện, workshop liên quan đến chứng khoán hoặc tài chính

Tham gia các sự kiện, workshop liên quan đến chứng khoán là cách tuyệt vời để bạn nâng cao kiến thức và kỹ năng đầu tư chứng khoán. Tại sự kiện này bạn sẽ học từ các chuyên gia hàng đầu về cách đầu tư hiệu quả trong thị trường chứng khoán. 

Ngoài ra, còn gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm với các nhà đầu tư khác, cập nhật thông tin mới nhất về thị trường chứng khoán và các cổ phiếu tiềm năng. Tham gia các sự kiện, workshop liên quan đến chứng khoán là một trong những bước cần thiết để trở thành một nhà đầu tư thành công.

• Tìm và đăng ký tham gia các sự kiện, hội chợ, triển lãm liên quan đến chứng khoán hoặc tài chính để mở rộng kiến thức và kết nối trong lĩnh vực đầu tư. Tìm thông tin trên báo chí, internet, mạng xã hội hoặc qua các tổ chức, cơ quan, đối tác liên quan và đăng ký tham gia như khách tham quan hoặc nhà trưng bày.
• Chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc tham gia sự kiện, hội chợ, triển lãm để quảng bá sản phẩm và dịch vụ của bạn. Sắp xếp vật dụng và tài liệu như banner, poster, brochure, catalogue. Đồng thời, chuẩn bị quà tặng, ưu đãi, phiếu giảm giá để tặng cho người tham quan. Ngoài ra rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán để tương tác tốt với khách tham quan.
• Tham gia các sự kiện, hội chợ, triển lãm để giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của bạn cho nhiều người quan tâm đến chứng khoán. Tận dụng cơ hội tiếp xúc trực tiếp với khách tham quan để lắng nghe và hiểu nhu cầu của họ, và đưa ra giải pháp phù hợp.

2.7. Tạo ra các sản phẩm phụ trợ cho khách hàng chứng khoán

Tạo ra các sản phẩm phụ trợ cho khách hàng chứng khoán để hỗ trợ họ trong quá trình đầu tư. Các sản phẩm này có thể bao gồm các bản tin thị trường, báo cáo phân tích cổ phiếu, hướng dẫn đầu tư, video giảng dạy, khóa học trực tuyến và các công cụ phân tích kỹ thuật. Dưới đây là một số cách để bạn áp dụng việc tạo ra các sản phẩm phụ trợ cho khách hàng chứng khoán:

• Tạo ra các bản tin thị trường hàng ngày hoặc hàng tuần để khách hàng cập nhật thông tin mới nhất về thị trường chứng khoán.
• Cung cấp các báo cáo phân tích cổ phiếu để giúp khách hàng hiểu rõ hơn về các doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn.
• Tạo ra các hướng dẫn đầu tư và video giảng dạy để khách hàng có thể tự học và nâng cao kiến thức đầu tư của mình.
• Cung cấp các công cụ phân tích kỹ thuật để khách hàng có thể đưa ra quyết định đầu tư thông minh hơn.

3. Hướng dẫn tìm kiếm data khách hàng chứng khoán free

Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa biết rằng data khách hàng chứng khoán có thể được tìm kiếm miễn phí từ các kênh truyền thông đại chúng như mạng xã hội, quảng cáo,….Bài viết này sẽ hé lộ 4 tips giúp thu thập data khách hàng chứng khoán miễn phí mà bạn không thể bỏ lỡ.

• Lấy data khách hàng chứng khoán qua kênh Social

Các mạng xã hội như Facebook, Tiktok, Youtube, Zalo là nguồn data khách hàng chứng khoán hiệu quả nhất vì chúng có độ phổ biến bao gồm nhiều thông tin cá nhân công khai

•  Lấy data khách hàng chứng khoán qua website

Lấy data khách hàng chứng khoán free miễn phí thông qua website chính của công ty là bước quan trọng để thu thập thông tin từ người quan tâm đến sản phẩm hoặc nội dung của doanh nghiệp.

• Tìm kiếm data miễn phí từ khách hàng cũ

Khách hàng cũ là nguồn thông tin quý giá để doanh nghiệp tìm kiếm data khách hàng chứng khoán mới. Để khai thác nguồn data này, doanh nghiệp cần xây dựng mối quan hệ thân thiết và gắn bó lâu dài với khách hàng cũ, từ đó khuyến khích họ giới thiệu sản phẩm cho người khác. Chương trình ưu đãi khi giới thiệu bạn bè hoặc gắn thẻ bạn bè để nhận quà cũng là cách hiệu quả để tìm kiếm data khách hàng.

• Mua data từ bên thứ 3

Mua data khách hàng chứng khoán là cách hiệu quả nhất trong việc tìm kiếm thông tin khách hàng. Ưu điểm của phương pháp này bao gồm:

• Sở hữu lượng data lớn mà không tốn nhiều thời gian.
• Với chi phí cao hơn, doanh nghiệp có thể tổng hợp data từ các đối tượng khách hàng mục tiêu.

4. Một số cách tư vấn khách hàng đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

• Lắng nghe kỹ nhu cầu và mục tiêu đầu tư của khách hàng: Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về khách hàng của mình và đưa ra các lời khuyên đầu tư phù hợp với mục tiêu và tình hình tài chính của họ.
• Giải thích về các loại chứng khoán khác nhau: Để giúp khách hàng hiểu rõ hơn về các loại chứng khoán và quyết định đầu tư vào loại nào phù hợp với mục tiêu của họ, bạn cần cung cấp cho khách hàng thông tin chi tiết về các loại chứng khoán, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư và các sản phẩm tài chính phái sinh khác
• Tư vấn cho khách hàng: Tư vấn về chiến lược đầu tư phù hợp nhất dựa trên mục tiêu và tình hình tài chính của khách hàng, nhằm giúp họ đạt được mục tiêu đầu tư của mình.
• Cập nhật tình hình thị trường chứng khoán: Để giúp khách hàng của bạn có cái nhìn tổng quan về thị trường chứng khoán, bạn cần cập nhật các thông tin mới nhất và giải thích cho họ về các yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội có ảnh hưởng đến thị trường. 

5. Mẫu kịch bản sales chứng khoán chuyên nghiệp và hiệu quả 

5.1. Kịch bản sale chứng khoán khi khách hàng đồng ý nghe tư vấn

Nhân viên: Xin chào, đây là [Tên Công ty], tôi là [Tên Bạn], tôi có thể giúp gì cho bạn hôm nay?

Khách hàng: Xin chào, tôi là [Tên Khách hàng]. 

Nhân viên: Rất vui được nói chuyện với bạn, [Tên Khách hàng]. Tôi hi vọng bạn đang có một ngày tuyệt vời. Bạn có quan tâm đến việc đầu tư vào thị trường chứng khoán không?

Khách hàng: Có, tôi đã suy nghĩ về điều đó.

Nhân viên: Đó là một quyết định thông minh. Chứng khoán có thể là một phần quan trọng trong kế hoạch tài chính của bạn. Trước khi tiếp tục, tôi muốn biết thêm về mục tiêu đầu tư và kinh nghiệm của bạn trong lĩnh vực này. Bạn đã có kế hoạch đầu tư cụ thể nào chưa?

Khách hàng: Tôi muốn đầu tư nhưng tôi không chắc chắn về cách tiếp cận đúng đắn.

Nhân viên: Tôi đã hiểu về vấn đề của bạn nhưng không vấn đề gì cả. Chúng tôi ở đây để giúp bạn. Trước tiên,  tôi sẽ cần biết thêm về tình hình tài chính và mục tiêu đầu tư của bạn. Bạn có thể chia sẻ thêm với tôi về điều này không?

Khách hàng: Tôi muốn đầu tư nhưng tôi muốn một lựa chọn an toàn.

Nhân viên: Hiện nay chúng tôi có một số sản phẩm đầu tư an toàn và có tiềm năng sinh lời cho bạn. Ví dụ, chúng tôi có một quỹ đầu tư cổ phiếu với tỷ suất sinh lời ổn định và mức độ rủi ro thấp. Bạn muốn tôi giải thích chi tiết hơn về sản phẩm này không?

Khách hàng: Tôi cần suy nghĩ thêm về điều này.

Nhân viên: Điều đó hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng việc đầu tư có thể giúp bạn đạt được mục tiêu tài chính của mình trong tương lai. Tôi sẽ gửi thông tin chi tiết về sản phẩm cho bạn qua email để bạn có thể tham khảo kỹ hơn. 

Khách hàng: Được, vậy làm điều đó được.

Nhân viên: Tuyệt vời! Tôi sẽ gửi thông tin đến email của bạn ngay bây giờ. Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào, xin đừng ngần ngại liên hệ trực tiếp với tôi. Cảm ơn bạn đã dành thời gian nghe tôi, [Tên khách hàng].

5.2.  Kịch bản sale chứng khoán khi khách hàng không đồng ý tư vấn

Nhân viên: Xin chào Anh/Chị, em là [Tên của bạn] từ Công ty Chứng khoán ABC. Em nhận được thông tin cho thấy Anh/Chị có quan tâm đến thị trường chứng khoán và em muốn giới thiệu cho Anh/Chị một cơ hội đầu tư hấp dẫn. Anh/Chị có hứng thú để tìm hiểu thêm về điều này không?

Khách hàng: Không, tôi không quan tâm lúc này.

Nhân viên: Vâng ạ, em hoàn toàn hiểu quan điểm của Anh/Chị trong lúc này ạ. Tuy nhiên, nếu Anh/Chị đã từng đặt mục tiêu tài chính hoặc muốn tìm hiểu về các cơ hội đầu tư trong tương lai, bên em sẵn sàng hỗ trợ Anh/Chị. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm nào về thị trường chứng khoán, đừng ngần ngại liên hệ với bên em ạ. Bên em sẽ luôn sẵn sàng để giúp đỡ và cung cấp thông tin hữu ích.

Khách hàng: Cảm ơn, tôi sẽ giữ thông tin của bạn.

Nhân viên: Xin cảm ơn Anh/Chị đã dành thời gian lắng nghe và nếu Anh/Chị có bất kỳ câu hỏi nào trong tương lai, hãy gọi cho bên em ạ. Chúc Anh/Chị có một ngày tốt lành!

6. Lời kết 

Trong bài viết trên MIC Creative đã đưa ra những bí quyết cũng như kinh nghiệm về các cách tìm kiếm khách hàng chứng khoán hiệu quả. Mong bạn có thể tìm được những khách hàng tiềm năng và phát triển công việc môi giới của mình. Chúc bạn thành công trong công việc của mình!

MIC CREATIVE – Your Success, Our Future

• Hotline: 024.8881.6868
• Email: contact@miccreative.vn
• Fanpage: MIC Creative – Truyền thông và Quảng cáo
• Địa chỉ: Tầng 5, 357-359 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội